В Иркутской области долгое время царит страх и неизвестность. Серийный преступник Попцов, обладая редкой хитростью и изворотливостью, умело использует свои знания о милицейских методах и доступ к архивам и базам данных, чтобы оставаться неуловимым. Его действия превращаются в настоящий кошмар для жителей региона: исчезновения, убийства и загадочные происшествия следуют одно за другим, а местные жители начинают воспринимать Попцова как полумистическую фигуру, демона, который всегда на шаг впереди. Каждое его появление становится сигналом неминуемой опасности, а следственные органы оказываются в постоянном напряжении, стараясь понять логику преступника и предугадать его следующий шаг. Страх и неизвестность поглощают город, и казалось бы, что даже самые умелые оперативники окажутся бессильны перед его гениальностью.
Однако перед командой во главе с опытным следователем Ковалевым встает задача не просто расследовать преступления, а поймать человека, который умудряется быть одновременно и гениальным стратегом, и жестоким убийцей. Оперативники сталкиваются с множеством трудностей: ложные следы, хитроумные подставы, предательства и скрытые мотивы. Каждый шаг приближает их к истине, но также обостряет опасность — Попцов умеет играть на слабостях своих преследователей и использовать их против них. Команда вынуждена работать слаженно, доверяя друг другу и применяя все ресурсы следствия, чтобы не дать преступнику шанса уйти вновь. Этот путь становится испытанием не только профессиональных навыков, но и личной выдержки каждого участника операции.
Постепенно Ковалев и его команда начинают собирать мозаичную картину действий Попцова, выявляя закономерности, которые раньше оставались скрытыми. Страх, который охватывал весь регион, сменяется настороженной надеждой — зло можно остановить. Оперативники, пройдя через сложные жизненные и профессиональные ситуации, сталкиваются с моральными и психологическими испытаниями, но находят в себе силы довести дело до конца. Финальная схватка с Попцовым становится кульминацией длительного противостояния, где каждый шаг может быть решающим. В итоге команда выходит на след убийцы, разрушает его конвейер смерти и возвращает Иркутской области долгожданное чувство безопасности, показывая, что даже перед лицом кажущегося неуловимым зла разум, стойкость и сплоченность способны одержать победу.