Лето 1943 года. Великая Отечественная война вступает в решающую фазу, но в то время как на фронтах гремят танковые сражения, в тени разведывательных штабов разворачивается другая, не менее опасная битва — битва за знания. Советское руководство получает тревожные сведения: немецкие физики вплотную приблизились к созданию атомной бомбы — оружия, которое может навсегда изменить баланс сил и судьбу мира. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо действовать быстро и бесшумно. Особое задание поручают опытному разведчику, мастеру перевоплощений, агенту под прикрытием, чьё имя известно лишь узкому кругу в Кремле.
Под видом технического специалиста он внедряется в одну из лабораторий Третьего рейха, где лучшие умы Германии трудятся над созданием разрушительной силы. Его путь полон смертельных ловушек, предательств и шифров, в которых ошибка равна гибели. Война между странами ведётся не только на земле и в небе, но и в умах людей. Агент вынужден лавировать между интересами СС, абвера и учёных, каждый из которых играет в собственную игру. Чтобы выжить, он должен не просто украсть документы — ему предстоит завоевать доверие врагов, разгадать коды и обмануть саму систему, построенную на страхе и лжи.
Параллельно с событиями в Германии в Москве идёт ожесточённая борьба между ведомствами за контроль над ядерными исследованиями. Любая утечка информации может стать роковой, ведь враг не дремлет и уже знает, что за ним следят. Когда разведчик наконец выходит на след прототипа немецкого реактора, он понимает: задание важнее его собственной жизни. От исхода этой миссии зависит не только исход войны, но и будущее всего человечества. На фоне разрушенной Европы рождается новая эпоха — эпоха атома, и её первыми свидетелями становятся те, кто сражается не с оружием в руках, а с разумом, храбростью и верностью долгу.